Pacific acuerda prórroga para el pago de obligaciones con un grupo de tenedores de bonos

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19 febrero 2016 15:15:39 ELESPECTADOR.COM

Pacific Exploration Production anunció en un comunicado de prensa que que la compañía alcanzó un acuerdo con algunos tenedores de sus bonos senior de 5.375% con vencimiento en 2019, y ciertos tenedores de sus bonos senior de 5,625% con vencimiento en 2025, ambos denominados los “Tenedores de Bonos” y cuyos Bonos 2019 y Bonos 2025 se denominarán los “Bonos”. En la prórroga con los tenedores de bonos, estos acordaron, con sujeción a ciertos términos y condiciones allí establecidos, abstenerse de declarar que los montos de capital de dichos bonos (y ciertos montos adicionales) son deuda exigible hasta el 31 de marzo de 2016, dice el informe de prensa de la petrolera canadiense. Explica el comunicado que la abstención se relaciona con la decisión de la compañía que había sido anunciada anteriormente de no hacer los pagos de intereses establecidos de conformidad con los bonos pagaderos el 19 de enero de 2016 y de utilizar un periodo de gracia de 30 días de conformidad con los prospectos de emisión pertinentes que regulan los bonos a fin de evaluar alternativas estratégicas relacionadas con su estructura de capital. El director de la compañía, Ronald Pantin, comentó que “nos complace haber trabajado con este grupo de numerosos acreedores para obtener la abstención hasta el 31 de marzo de 2016". Indicó que "la prórroga le permitirá a la compañía contar con un período adicional para continuar trabajando con el Comité Independiente de la Junta Directiva, los asesores financieros y legales de la compañía, sus prestamistas y los tenedores de bonos para lograr una reorganización consensual e integral del balance general de la compañía”. El informe aclara que Pacific está en proceso de celebrar acuerdos de prórroga en relación con otras obligaciones: el contrato de crédito rotativo y garantía de 1.000 millones de dólares suscrito con un sindicato de prestamistas y Bank of America, N.A., como agente administrativo, el contrato de crédito y garantía de 250 millones de dólares suscrito con HSBC Bank USA, N.A., como agente; el contrato de crédito y garantía de 109 millones de dólares suscrito con Bank of America,N.A., como prestamista; y (el contrato marco de crédito de 75 millones de dólares suscrito con Banco Latino Americano de Comercio Exterior, S.A., como prestamista. La compañía utilizará el periodo de prórroga para continuar trabajando con sus acreedores de conformidad con lo previsto en los prospectos de emisión y los contratos de crédito para formular un plan integral y enfrentar el ambiente actual de los precios del crudo, así como, para asegurar la viabilidad del negocio enel largo plazo, dice el informe de prensa. La compañía se mantiene y tiene la intención de ponerse al día, con sus proveedores, socios comerciales y contratistas. Las operaciones continúan realizándose normalmente en Colombia y las demás jurisdicciones en las cuales opera la compañía, precisa el informe La canadiense Pacific Exploration Production tiene un portafolio de activos diversificado con participación en más de 85 bloques de exploración y producción en siete países incluyendo Colombia, Perú, Guatemala, Brasil, Guyana y Belice. Artículo completo en Pacific acuerda prórroga para el pago de obligaciones con un grupo de tenedores de bonos

Vice null Time19 febrero 2016 15:15:39


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Alianza del Pacífico busca acuerdos con Asia Pacífico

1.4073374 23 octubre 2017 07:43:03 Noticias de Bucaramanga, Santander y Colombia - Vanguardia.com

Después de cuatro meses de creada la figura del Estado Asociado, la Alianza del Pacífico integrada por Chile, Colombia, México y Perú, inicia hoy la primera ronda de negociaciones con los candidatos a ejercer ese rol: Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Singapur.... Credito: REDACCIÓN ECONOMÍA

Vice Todas las noticias Time23 octubre 2017 07:43:03


No hay acuerdo para fórmulas de pago del SITM

0.91788715 08 junio 2016 07:21:54

¿Qué hace falta para que se le pague a los operadores de buses, recaudo y al mismo Transcaribe como ente gestor? Fue la pregunta que quedó sin responder la semana pasada, cuando este medio conoció que después de nueve semanas en operación, las empresas encargadas de mantener en movimiento el sistema no han recibido el primer pago, cuando debía ser semanal. Lea aquí: ( Nueve semanas y aún no les han pagado a operadores de Transcaribe ) El freno en el pago no ha sido el dinero porque es el que ha entrado cada vez que un usuario se sube al sistema, el obstáculo ha sido ponerse de acuerdo en las fórmulas de pago. “Transcaribe envió la liquidación a la fiduciaria para que se hicieran los pagos, pero cuando eso llegó allá, ellos deben contrastarlo con el anexo 1 que son las fórmulas de pago, sin eso, me responden diciendo que no es posible hacer los pagos”, explicó Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe a El Universal . El mencionado anexo debe estar firmado por todas las partes, Transambiental, Sotramac, Colcard y Transcaribe, sin embargo después de nueve reuniones, es decir, nueve semanas, no se han puesto de acuerdo. “¿Qué pasa? Volvemos al tema de las mesas de trabajo, tenemos que sentarnos a tratar de ponernos de acuerdo. ¿Cuál ha sido el problema? Que cuando unos están de acuerdo los otros no”, dijo el funcionario, quien reveló que se está revisando la posibilidad jurídica de cambiar ese anexo 1, que ya se ha hecho en otros sistemas, “que lo que hacen es que pagan y si se dan cuenta que debieron pagar más o menos, hacen las correcciones del caso”. Con esto el Gerente del sistema aclara que el pago no ha estado sujeto a un capricho del ente gestor, si no a que no hay acuerdo en las fórmulas de pago. TODOS SE PERJUDICAN De los recursos recaudados, un porcentaje es para Transcaribe ente gestor, que al igual que los operadores, no ha recibido su pago. “Si bien es cierto que estamos teniendo excedentes, no quiere decir que con ese dinero nos sirva para funcionar. Hay unas afirmaciones falsas, por ejemplo, que Transcaribe está funcionando a pérdida, no, solo está implementado en un 10% y estamos haciendo 25% más de lo proyectado, pero no somos autosuficientes. En el año 3, podemos decir si somos autosuficientes y si estamos dando ganancia”, aseguró Ripoll. Respecto a quién o dónde está el dinero recaudado por la operación, el Gerente de Transcaribe recordó que es Colcard la empresa encargada de recaudar el dinero que pagan los usuarios, y lo consigna a la fiducia, operación que hace diariamente, antes del mediodía. El Gerente de Transcaribe estuvo ayer reunido con los gerentes de los sistemas masivos del país y con el Viceministro de Transporte, en Bogotá. Aunque varios sistemas reportan crisis financieras, Cartagena llevó una experiencia de aprendizaje positiva. Transcaribe Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM)

Vice Todas las noticias Time08 junio 2016 07:21:54


Pacific se acoge a período de gracia para pago de intereses de marzo

0.512529 22 marzo 2016 02:22:06 ELESPECTADOR.COM

Acogerse al periodo de gracia de 30 días y no llevar a cabo el pago de intereses que vencen el próximo 28 de marzo de 2016 en relación con sus 5.125% de bonos de deuda que vencen en 2023, decidió Pacífic EP, según uncomunicado de prensa de la petrolera canadiense. El hecho de no pagar dichos intereses, por cerca de 25.6 millones de dólares en total, en la fecha prevista no significa que la compañía entre en default (cesación de pagos) ya que dispone de un período de gracia de 30 días después de la fecha programada para el pago para cumplir con ese compromiso de deuda, reafirma el informe de la petrolera. Dice que la multinacional continúa trabajando con sus tenedores de bonos de deuda con el fin de formular un plan integral para abordar el entorno actual de los precios del petróleo y garantizar la viabilidad del negocio a largo plazo. Pacífic EP sigue adelante y seguirá trabajando como lo ha venido haciendo con sus proveedores, socios y contratistas. Las operaciones continúan con total normalidad en Colombia y en los demás países en los que la empresa tiene presencia, dice el comunicado de prensa.

Vice null Time22 marzo 2016 02:22:06


Minhacienda tranquiliza a tenedores internacionales de bonos colombianos

0.48359856 08 marzo 2016 22:52:19 ELESPECTADOR.COM

Con inversionistas institucionales de Londres que han sido compradores de deuda pública, se reunió el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, con el propósito de informarles sobre las decisiones económicas recientes que ha tomado el Gobierno Nacional y abrir espacios para nuevas emisiones de bonos. “Es muy importante renovar y fortalecer la confianza de los inversionistas, que ven a Colombia como un país serio y responsable en el manejo económico”, señaló el funcionario, en un comunicado de prensa del ministerio de Hacienda. Colombia planea hacer una emisión en los próximos meses para completar las necesidades de financiamiento de este año, anticipó el ministro Cárdenas. “Es importante mantener muy informados a los inversionistas, que en sus diferentes manifestaciones expresaron conformidad con la forma cómo se está manejando la economía y tuvieron también apreciaciones muy positivas sobre las perspectivas del país para los próximos años”, indicó Cárdenas. Agregó que “en la última semana han llegado a Colombia capitales por más de un billón de pesos, compras de bonos en nuestro mercado, no solo de TES sino también de bonos emitidos por el sector privado como son los proyectos de las 4G. Esto es muy positivo, porque muestra que la decisión del recorte presupuestal fue muy bien recibida y que ha renovado y fortalecido la confianza de los inversionistas en nuestro país”. Cárdenas se reunirá este miércoles con inversionistas que poseen papeles colombianos en el mercado alemán, informó el ministerio.

Vice null Time08 marzo 2016 22:52:19


Pacific conforma comité para negociar prorroga de deudas y reanuda operación

0.4725832 18 diciembre 2015 00:06:20

Pacific Exploration Production Corp., informó al mercado que conformó un comité para negociar una posible prorroga a las deudas que tienen vencimiento el próximo 28 de diciembre. De acuerdo con la petrolera canadiense, está buscando una prórroga de conformidad con los contratos de crédito y garantía de US$250 millones suscrito con HSBC Bank USA, N.A.; el contrato de crédito y garantía de US$109 millones suscrito con Bank of America, N.A. como prestamista; y el contrato marco de crédito de US$75 millones suscrito con el Banco Latino Americano de Comercio Exterior, S.A. Además, la compañía anunció hoy la designación de Lazard Frères Co. LLC como su asesor financiero para que le asista en las negociaciones que están en proceso. Finalmente resaltó no tiene conocimiento de ninguna otra información relevante que pudiese causar el reciente movimiento del precio de la acción. ACCIÓN DE PACIFIC REANUDA OPERACIONES Luego de estar suspendida al rededor de cinco horas, la acción de Pacific volverá a operaciones en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y la Bolsa de Toronto. Esta suspensión se debió a que en la sesión de hoy la especie de la petrolera canadiense tenía un alza de más de 60% en ambos mercados bursátiles. Motivo por el cual Investment Industry Regulatory Organisation de Canadá ordenó la suspensión en ese país, por lo que posteriormente las autoridades colombianas procedieron a tomar las mismas medidas, con el fin de proteger a los inversionistas. En Colombia al momento de la suspensión, la especie registraba un alza de 65,7% con un precio de $6.180. Mientras que en Canadá la acción subía 68% a 2 dólares canadienses. Bolsa de Valores de Colombia (BVC)

Vice Todas las noticias Time18 diciembre 2015 00:06:20


Ecuador cumplirá pago de USD 650 millones en bonos 2015 de deuda externa

0.4664871 11 diciembre 2015 18:15:53 ELESPECTADOR.COM

Ecuador, que afronta problemas económicos por la drástica caída del precio del petróleo, cumplirá el pago de unos 650 millones de dólares en bonos 2015 de su deuda externa pública, que vencen en diciembre, dijo el viernes el presidente Rafael Correa. "Por primera vez en la historia, Ecuador va a pagar sus bonos soberanos, de deuda soberana, los 2015. Pagaremos 650 millones de dólares hasta el 15 de diciembre. Ya está todo el financiamiento cerrado", expresó el mandatario en declaraciones a la prensa. Ecuador pagará la deuda en medio de dificultades de su dolarizada economía a causa del desplome del precio del crudo, principal producto tradicional de exportación, y la apreciación del dólar. "Estamos ante la tormenta perfecta", señaló Correa, anotando que la economía ecuatoriana también está siendo golpeada por el colapso de las reservas de Rusia, uno de los principales mercados para los productos ecuatorianos no petroleros, y la desaceleración en China, el mayor financista de Quito. El pasivo externo ecuatoriano ascendió a unos 20.330,1 millones de dólares (equivalente a 20,5% del PIB) en octubre pasado, de acuerdo con el Banco Central. Entre marzo y mayo, Ecuador colocó unos 1.500 millones de dólares en bonos 2020 para tener reservas monetarias y financiar el plan anual de inversiones. El miembro más pequeño de la OPEP regresó al mercado financiero internacional en junio de 2014 con la emisión de bonos soberanos por 2.000 millones a diez años plazo, luego de declarar una moratoria selectiva de su deuda externa pública. En 2008, el gobierno de Correa tildó de "ilegítimo" a un tramo del pasivo y declaró la moratoria, pese a tener recursos. Ese "default" le permitió recomprar en 2009 lo que entonces representaba un tercio de su deuda en bonos Global, con vencimiento en 2012 y 2030 (por 2.900 millones de dólares), con descuentos de 65% a 70%, por lo que pagó alrededor de 900 millones de dólares.

Vice null Time11 diciembre 2015 18:15:53


El acuerdo de París sobre clima se aprobará en la prórroga

0.4645425 11 diciembre 2015 14:27:43

Al término de una noche de meticulosas negociaciones, la conferencia de París sobre el clima se dio hasta el sábado para cerrar un acuerdo que garantice un futuro viable para el planeta. "Es hora de concluir (...) debemos hacerlo y podemos hacerlo", dijo a los delegados de 195 países el ministro de Relaciones Exteriores francés Laurent Fabius, presidente de la COP21. Las negociaciones se desarrollan en torno a un nuevo documento de 27 páginas que sólo contiene 48 opciones entre corchetes frente a los 350 de la versión anterior. Pero los obstáculos mayores siguen presentes: la financiación, la diferenciación y la ambición a largo plazo, es decir, cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y transitar hacia una economía no dependiente de energías fósiles. El centro de los debates sigue siendo el principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas" recogido en la Convención de Rio de 1992, que opera una distinción entre países desarrollados y países en desarrollo en cuanto a su responsabilidad histórica en el cambio climático. "Los asuntos que estaban abiertos, siguen abiertos", sintetizaban dos negociadoras centroamericanas. Se anticipa pese a todo que se presente una versión final del texto el sábado, para su adopción. Ya no habrá una nueva "versión intermedia", dijo Fabius. 'CADA COMA CUENTA' Los países industrializados se niegan a ser los únicos en realizar mayores esfuerzos económicos y de reducción de GEI y presionan para que China e India arrimen el hombro. Pero estas potencias emergentes, que se han convertido en dos de los grandes contaminadores del siglo XXI, prefieren hacerlo sobre una base voluntaria. Para evitar conflictos, los negociadores buscan el lenguaje que satisfaga a todo el mundo, equilibrando los intereses de cada grupo, con cuidadosas distinciones entre los "debe" y "debería". "Estamos en ese momento vital donde cada palabra y donde cada coma cuenta", advirtió el ministro peruano Manuel Pulgar-Vidal antes de las discusiones. En el capítulo de emisiones de GEI, el texto señala por ejemplo que los países desarrollados "deberían seguir liderando" el esfuerzo, mientras que los países en desarrollo "tendrán más tiempo para alcanzar su pico de emisiones". Según un negociador europeo, el secretario de Estado norteamericano John Kerry, presente en los pasillos del centro de negociaciones de Le Bourget (norte de París) hacia las dos de la madrugada, se mostró satisfecho con las formulaciones del principio de diferenciación. "El discurso de Kerry fue muy bueno, pero muy duro con los países en desarrollo" al referirse al principio de "diferenciación", redactado en términos finalmente aceptables para Washington, opinaron dos representantes de una delegación sudamericana. FINANCIACIÓN, AMBICIÓN El borrador ancla en el acuerdo la ayuda de 100.000 millones anuales como "mínimo" que los países desarrollados prometieron entregar a los países en desarrollo a partir de 2020 para políticas ambientales. Pero, a su vez, abre la puerta a que otras naciones, como los países emergentes, se vayan añadiendo a esta lista de donantes de manera "voluntaria" y "complementaria". Respecto al objetivo de frenar el aumento de la temperatura del planeta, el nuevo texto propone limitar el calentamiento global "muy por debajo de los 2 ºC" y "proseguir con los esfuerzos" para alcanzar los "1,5 ºC" respecto a la era preindustrial. De esta manera, se conjugan los intereses de los países vulnerables cuya existencia misma está amenazada si la temperatura supera 1,5º, y los de las potencias emergentes, que piden una mayor flexibilidad para poder seguir emitiendo GEI hasta alcanzar mayores niveles de desarrollo. Queda entre otras cosas por definir la fecha en que comenzará la revisión cada 5 años de los compromisos voluntarios (INDC) de reducción de emisiones de GEI, que ya presentaron 185 países, pero que según el borrador no serán legalmente vinculantes. El documento propone además "un pico de las emisiones (...) lo antes posible" y una "neutralidad de las emisiones (...) durante la segunda mitad del siglo". Para el canciller de las Islas Marshall, Tony de Brum, este concepto "envía una clara señal de que el mundo reducirá rápidamente su curva de emisiones". Cumbre de cambio climático en París Cambio climático

Vice Todas las noticias Time11 diciembre 2015 14:27:43


Grupo Bahía: Raíces musicales del Pacífico

0.44058645 15 agosto 2015 18:08:53 El Clavo

    Es sin duda uno de los proyectos musicales más importantes que tiene la cultura del Pacífico en estos momentos. Con más de 20 años de trayectoria ha logrado llevar casi por todo el mundo la sabrosura, la riqueza, el esplendor y la magia de una región que, a pesar de ser azotada por

Vice null Time15 agosto 2015 18:08:53


Tenedores de bonos sienten alivio al retirar Alfa su oferta por petrolera Pacific Rubiales

0.43649942 10 julio 2015 18:56:43 ELESPECTADOR.COM

Los inversores en Alfa SAB exhalaron un suspiro colectivo de alivio luego de que la compañía, que produce desde autopartes hasta fiambre envasado, desistiera de adquirir una empresa petrolera en problemas. Los US$500 millones de pagarés de la compañía mexicana con vencimiento en 2024 treparon 1,4 por ciento el jueves, el mayor aumento en un solo día desde que se los emitió en marzo de 2014, una vez que Alfa desistió de su oferta de US$1.700 millones por Pacific Rubiales Energy Corp., que tiene sede en Bogotá. Por otra parte, según Oppenheimer Co. y Seaport Global Holdings, el aumento no ha llegado a su fin. Los tenedores de bonos apuestan a que es mejor para Alfa preservar el efectivo y mantener un bajo nivel de endeudamiento que comprar una compañía petrolera afectada por la caída de los precios del crudo y la pérdida de su mayor yacimiento en Colombia. Los pagarés de Alfa bajaron 5,8 por ciento luego de que anunciara la adquisición en mayo en el marco de un intento de aprovechar la apertura de los yacimientos de México al sector privado por primera vez desde 1938. “Los bonos habían recibido un fuerte castigo, y no hay duda de que el mercado toma la decisión de Alfa de manera positiva”, dijo Jason Trujillo, un analista en Atlanta de Invesco Ltd., que administra US$800.000 millones y tiene deuda de Alfa. El hecho de que no van a adquirir una compañía de exploración y producción apalancada es un buen augurio”. Alfa y su socia de inversión Harbour Energy Ltd. dijeron el miércoles que abandonan los planes de comprar Pacific Rubiales luego de que el mayor accionista de la empresa exploradora rechazara la oferta. ‘No estamos dispuestos’ “Pensábamos que nuestra oferta valuaba Pacific Rubiales de forma correcta”, dijo el 8 de junio en una declaración Álvaro Fernández, el máximo responsable ejecutivo de Alfa. “No estamos dispuestos a modificar la oferta, por lo que ponemos fin al acuerdo. Seguimos decididos a buscar oportunidades en el sector energético mexicano y decidiremos sobre la base de las alternativas que tenemos”. Enrique Flores, un vocero de Alfa, que tiene sede en San Pedro Garza García, se negó a hacer declaraciones sobre el desempeño de los bonos de la compañía. Mientras los bonos de Alfa treparon casi al punto más alto en seis semanas -105 centavos por dólar-, los pagarés de similar vencimiento de Pacific Rubiales cayeron 13 por ciento conforme la adquisición frustrada impulsaba el temor a que la compañía petrolera tuviera problemas para pagar deuda neta, que se ha cuadruplicado en los últimos dos años y ha llegado a los US$4.480 millones. La caída de los precios globales del crudo ha derivado en una declinación de 84 por ciento de las acciones de Pacific Rubiales en Colombia durante el último año. Los bonos de Alfa podrían subir a 107,5 centavos por dólar, según Michael Roche, un estratega de renta fija de Seaport.

Vice null Time10 julio 2015 18:56:43


“O’ Hara es un grupo de inversionistas oportunistas”: Pacific Rubiales

0.43447715 19 junio 2015 18:40:50 ELESPECTADOR.COM

La lucha entre Pacific Rubiales y O’ Hara — el dueño de cerca del 20% de la participación accionaria de esa empresa y que se opone a la venta de la petrolera canadiense— tuvo un nuevo round. Los directivos de la firma anunciaron que radicarán, ante la Corte Suprema de British Columbia, una solicitud “que se desestimen cualesquiera votos que haga parte de las 21.292.291 Acciones Comunes (que representan aproximadamente 6,74% de todas las Acciones Comunes) del Grupo O’Hara en relación a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas fijada para el 7 de julio de 2015 (la “Asamblea”) sobre la base de que dichas acciones aparentemente fueron adquiridas por los miembros del grupo en violación de las leyes de valores canadienses aplicables”. Así mismo, la compañía aseguró que, ante la preocupación expresada por algunos accionistas, se realizó una investigación para determinar quién conforma el grupo económico y cuál es su historial de inversión en petróleo y gas. Pacific Rubiales señaló a O’ Hara de ser “un grupo de inversionistas oportunistas que tan solo adquirió sus acciones recientemente a través de estructuras corporativas fachada complejas y no representan los mejores intereses de los Accionistas minoritarios. No tiene experiencia en el sector de petróleo y gas, no tiene historial ni experiencia de gobierno corporativo”. Incluso manifestó que el consorcio se opone a la propuesta hecha por Alfa y Harbour para quedarse con la canadiense aun cuando “la mayoría de los accionistas” ven con buenos ojos la oferta de US$6,50 canadienses por acción. “Lo más sorprendente es que a pesar de su retórica, O’Hara no ha ofrecido un rango de valoración más alto. Ellos han asegurado repetidamente que la actual oferta no es el precio máximo obtenible pero no han especificado cuál es dicho precio o cuál podría ser el origen de una oferta”, concluyó Pacific.

Vice null Time19 junio 2015 18:40:50